메가스터디교육 주가 분석 (feat.고성장기대에날아오를까)

 

메가스터디교육 주가 분석 

 

최근 전 사업부 고성장이 예상되는 메가스터디교육 주가가 

지난 일주일세 20%가까운 상승을 이어가고있습니다.

학창시절 한번씩 들어봤거나 이용해봤을 고등교육 1위업체인데요.

현재 주가와 앞으로 전망에 대해 알아보겠습니다!

 

메가스터디교육

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메가스터디교육은 초ㆍ중ㆍ고교생 및 일반성인을 대상으로 교육 컨텐츠를 제공하는 종합 교육 기업으로 온라인강의, 학원강의 등의 용역을 제공하고 도서 등의 재화를 판매하고있는 회사입니다. 

고등교육업계 1위인 메가스터디를 필두로 중등교육 '엠베스트'와 최근 강세를 보이고 있는 초등교육 '엘리하이'를 비롯 메가공무원, 김영편입, 더조은컴퓨터아카데미 등 성인교육까지 넓고 튼튼하게 확장되어있습니다. 

 

최근 유재석이 광고하는 '엘리하이' 사업에 대한 CF 많이 보신적이 있을 것 같습니다.

코로나로인해 사업이 더 부각되고 시기가 더 빨라졌다고 볼 수 있겠는데요:D

학교수업에 대한 불확실성이 커지고 있는 요즘 온라인 교육의 니즈가 올라가지 않을 수 없는 상황에 그 동안에 노하우로 대중적인 초등 온라인교육 플랫폼을 성공적으로 비즈니스화 했다고 생각됩니다.

 

또한, 최근 고등사업부분에 있어 매출이 급격히 늘고있는데 윤창민 신한금융투자 연구원은 "올해는 단가 인상과 사회탐구·과학탐구 부문 신규 스타 강사 영입 효과가 동시에 나타나고 있다"고 분석했습니다. 실제로 신한금융투자에 따르면 지난해 11월~올해 2월 '메가패스' 결제액이 전년 동기에 비해 60% 증가했다고합니다. 메가패스는 특정 금액을 내면 모든 강좌를 들을 수 있는 온라인 강의 수강권입니다. 

메가스터디교육 주가전망

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신한금융투자는 16일 메가스터디교육(215200)에 대해 코로나19에 따른 온라인 교육 수요 증가로 올해 사상 최대 실적이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만2000원을 유지했습니다. 

윤창민 신한금융투자 연구원은 “메가스터디교육의 작년 4분기 매출액은 1256억원으로 전년 동기 대비 26.9% 증가하고, 영업이익은 18억원으로 지난해 같은 때보다 40.2% 늘었다”며 “고등부 매출액은 726억원으로 전년 동기 대비 13.4% 증가하고 초중등부 매출액은 282억원으로 같은 기간 70.1% 늘었다”고 설명했습니다. 

 

윤창민 연구원은 “2020년 연간 내내 고등부, 초중등부 모두 코로나19에 따른 온라인 교육 수요가 증가했다”며 “온라인을 통한 교육 연령대가 낮아지는 구조적 수혜를 받았다”고 분석했습니다. 

이에 따라 올해 사상 최대 실적을 거둘 것으로 예상됩니다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 메가스터디교육은 영업이익 965억원을 달성할 것으로 보인다고하는데요.

 

전년 대비 194.2% 증가한 수준으로 매출액도 28% 늘어난 6074억원을 기록할 것으로 전망된다고합니다. 윤 연구원은 "2021년 메가스터디교육은 분할 이후 사상 최대 실적이 예상되고 앞으로도 전 사업부 성장세가 지속될 전망"이라며 "추가적인 주가 재평가가 기대된다"고 평가했습니다. 

 

올해 매출이 예상치를 웃돈다면, 현재 주가는 상당히 저평가된 상태입니다.

저는 앞으로의 매출이 예상치를 넘을 것 으로 예상하고 적정주가는 18만원 ~ 20만원 선이라고 생각합니다. 😁😁

 

현재 독보적인 업계 1위인데다 몇년간 스타강사의 활약으로 이어질 매출 호조(계약을 몇년단위로 하기 때문에 앞으로 1~2년간 현재 성장이 이어질 것으로 예상)인 점, 최근 초등교육까지 확장하고 성공적인 시작을 이어가고 있는 점, 무엇보다도 교육이라는 사람과 뗄 수 없는 업종을 영위하고 있는데다 코로나19로 인해 온라인 교육이 더욱 부각 받을 점등을 비추어보았습니다 :D 

 

상반기까지 포트폴리오 비중을 넓히면서 올해까지 장기투자하는 것을 목표로!!!

 

이상으로 메가스터디교육에 대한 포스팅이였습니다.

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